小镇的夏日到来。巴士车站,一个操纵玩偶的青年正在卖艺,周围只有两个孩子。
青年是个旅人,他的旅伴,是母亲留给他的小小的人偶。他不用手接触,人偶就能动起来。从母亲那里继承了这种魔法。靠着表演人偶维生,他的旅途才能继续着。
青年给孩子们表演着人偶戏。然而,简陋的人偶无法吸引孩子们。卖艺青年无聊的表演让孩子们都扫兴而归,却唯独引起了观铃的注意……
就在这条海边的街上,青年和命运中的少女相遇了……

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